資産運用をグローバルに考える菊池ファイナンシャルグループ
STI学資積立プログラム申し込み手続きの流れ
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趣意書の確認 趣意書[PDF]をよくお読みください。 |
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お申込書の記入・重要事項確認書
署名とイニシャルは必ず、直筆でご記入ください。 ■ お申込書、重要事項確認書 (印刷用PDF版) (書込み可能なWord版：Word2000) ■プラスプラン確認書(プラスプランお申し込みの場合) |
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ご送金手続き 詳しくはこちら ご送金後「ご送金の控え」ご送金後、「ご送金控え」の用紙が 必要となります。送金手続きに自信のない方は、 弊社の送金手続きヘルプサービスをご利用ください。 |
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身分証明書のご準備 契約者・準契約者（該当者のみ）・お子様のお名前・ 生年月日が記載されたもの。 1. パスポートのコピー 2. 免許証のコピー
3. 住民票 4. 戸籍謄本 5. 戸籍抄本 のいずれか |
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①②③をFAXまたはE-mail送信 以上のステップ1～3の書類を、 FAXまたはEメールにてお送りください。 |
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郵送手続き 弊社より郵送依頼のご連絡をいたしますので、ご郵送ください。
1. 申込書原本(日付、イニシャル、ご署名の記載されたもの)
2. 身分証明書 3. STIプラスへのご加入の場合は「STIプラス確認書」の原本 4. 「重要事項説明確認書」の原本 |
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STI学資積立プラン証書(契約書)受け取り OEF基金よりSTI学資積立プラン証書(契約書)が お客様宛に郵送されます。
注) お申し込み手続き完了後、約2か月以内に届きます。
万が一届かない場合にはお知らせください。 |
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「年次レポート」・「年次口座計算書」の受け取り OEF基金よりEメールで送付されます。 ■ 時期：毎年3月頃 ■ 内容：前年9月末日までの運用に関しての報告
注) 和訳版レポートは弊社ホームページに掲載いたします。ご参照ください。
注) 加入後、転居等によりご住所、電話番号、Eメールアドレス等に変更があった場合には、弊社までお知らせください。 |  |
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学資金請求 お子様の進学が決定したら、弊社までお知らせ下さい。 満期返戻金と第1回学資金請求をしていただきます。 |
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学資金受け取り 満期返戻金と第1回学資金を受領。お子様が在学して いる限り、この後も毎年、第4回学資金受領まで弊社を 通じて学資金申請をしていただきます。 |
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